Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной девушкой по имени Аннушка. Её искренность, доброта и простота покорили его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и Анна подарила правителю долгожданного наследника.
Сёстры Анны и её мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть. Им было мало полученного положения, и они стали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злые родственницы пошли на подлог. Они заменили донесение, отправленное царю, на ложное. В новом письме царица и младенец представали в самом невыгодном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подменено.
В итоге по ложному приказу несчастную Анну с сыном заточили в бочку, крепко заколотили и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
